Старший Арнаутов, долго и безуспешно выслеживавший Шилова, наконец выходит на его след. Весть об убийстве Чибисова в тюрьме застает Романа и Егорова врасплох, но Егоров с помощью хорошего знакомого в банковском бизнесе достает пленки Чибиса и раскрывает настоящего «оборотня».